«Росинтер ресторантс» выкупил облигации на сумму 834,4 млн руб

Вчера компания «Росинтер ресторантс» исполнила оферту по облигационному займу третьего выпуска на 1 млрд руб., выкупив облигаций на 834,4 млн руб., сообщил источник в Альфа-банке, организаторе займа. Заем размещался до 2011 г. Деньги на погашение предоставил Сбербанк РФ, открывший головной компании группы – ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» (РРХ) невозобновляемую кредитную линию лимитом в 950 млн руб. под 18,5% годовых сроком на три года, говорится в сообщении «Росинтера». Обеспечением кредита служит доля «Росинтера» в уставном капитале дочки, ООО «Росинтер ресторантс», операционной компании, управляющей ресторанами в Москве, рассказал сотрудник «Росинтера». У группы сейчас в столице 102 собственных ресторана под брендами «IL патио», «Планета суши», «1-2-3 кафе». Номинальная стоимость заложенной доли – 1,19 млрд руб., что составляет 98,69% от уставного капитала ООО «Росинтер ресторантс». Бизнес «Ростик-KFC», лицензионные сети ресторанов T.G.I. Friday's и «Сибирская корона», а также кофейни CostaCoffeе управляются другими компаниями и в залог не вошли, уточнил сотрудник «Росинтера». Представители Сбербанка вчера не ответили на запрос «Ведомостей». Кредит Сбербанка не единственное крупное долговое обязательство «Росинтера». Общую кредитную нагрузку в компании не называют, но в информации об итогах внеочередного собрания акционеров, прошедшего 29 мая, указано, что РРХ должна $10 млн «Банку сосьете женераль восток» и $7,5 млн – МДМ-банку. Обеспечение по этим обязательствам – товарный знак Cafe des Artistes Restaurant & Bar и «дочек» «Росинтера» в ряде регионов. «Эти кредиты пойдут на обеспечение текущей деятельности компании», – уточнил сотрудник «Росинтера». Из последней доступной консолидированной отчетности «Росинтера» (за первое полугодие 2008 г.) следовало, что задолженность компании, в основном из краткосрочных обязательств, составляла $100 млн, что обеспечивало показатель долг/EBITDA на уровне 3,3, а это даже в докризисные времена было на грани «опасной зоны» для отрасли, рассуждает Евгений Воробьев, аналитик управления анализа долговых рынков инвестбанка «Открытие». По его словам, для «Росинтера» большая удача – привлечение длинных денег Сбербанка под относительно комфортную ставку в 18,5%. Кризис ударил по «Росинтеру», уверен Андрей Петраков, исполнительный директор компании Restcon: в среднем выручка у ресторанов демократичного сегмента и фастфуда на 20-30% ниже, чем год назад. Времена тяжелые, но РРХ «генерирует позитивный денежный поток», уверяет Александр Рославцев, финансовый директор «Росинтера». Теряют точки Россияне сильно сокращают траты на рестораны и многие сети из-за финансовых проблем вынуждены продавать часть своих активов: например, сейчас в регионах выставлено на продажу несколько кофеен «Шоколадница», рассказывает Петраков из Restcon ОАО «Росинтер ресторантс холдинг» оператор сети ресторанов Акционеры (на IV квартал 2008 г.): RIG Restaurants – 50,87%, Renaissance Securities (Cyprus) – 10,27%, Strofield Investments – 10,39%, в свободном обращении – 26%. капитализация – 3,2 млрд руб. (на ММВБ, в РТС сделок с 28 мая не было), +15,4% к 3.05.2009. финансовые показатели (2008 г., МСФО, предварительные данные): выручка – $343,4 млн. управляет через операционные компании 337 ресторанами (в том числе 74 франчайзинговыми) под своими марками «IL патио», «Планета суши», «1-2-3 кафе» и используемыми по лицензии T.G.I. Friday’s и «Сибирская корона», а через СП с Whitbread – 12 кофейнями CostaCoffee (данные на 31.12.2008).

    

Другие новости по теме:

Maonline.ru Рынок бизнеса

Новостная лента посвящена новостям российского рынка бизнеса: купле-продаже компаний и иных активов

добавить на Яндекс