Рынок IPO заметно активизировался

7 ноября 2014
Аналитики из Ernst & Young заявили, что активность на мировом рынке IPO в этом году может достичь максимальных значений с момента начала финансового кризиса в 2007 году. По оценкам экспертов, за первые три квартала текущего года в мире была зарегистрирована 851 сделка на общую сумму 186,6 млрд. долларов. По количеству сделок данный период опережает аналогичный период прошлого года почти на 50%, по объему привлеченных средств – на 94%.
В минувшем квартале эксперты зафиксировали 260 сделок IPO (рост на 29%) и это несмотря на заметный спад активности в августе, когда все ожидали IPO китайского интернет-гиганта Alibaba. Общая стоимость всех сделок IPO, заключенных в третьем квартале, составила 67,1 млрд. долларов (рост на 162%).
Российский рынок IPO не только не отражает растущей активности, наблюдающейся в мире, но и напротив, демонстрирует снижение. Компании не спешат выходить на биржу в условиях экономической и политической напряженности.

Франция определилась с судьбой Alstom

7 ноября 2014
Министерство экономики, промышленности и цифровой экономики Франции сообщило, что выдало американской корпорации General Electric разрешение на покупку энергетических активов машиностроительного концерна Alstom. Рассмотрев предоставленные документы, ведомство пришло к выводу, что данная сделка полностью учитывает интересы государства и обеспечивает энергетическую безопасность Франции.
General Electric намерена стать единственным владельцем производства газовых турбин, однако одновременно с этим будут созданы три совместных предприятия, в том числе по производству паровых турбин для АЭС, в котором государство получит решающий голос.
Французский машиностроительный концерн Alstom является одним из мировых лидеров в производстве железнодорожного транспорта и энергетического оборудования. На его энергетическое подразделение претендовали американская General Electric, немецкая Siemens и японская Mitsubishi. Однако французские власти долго не спешили одобрять сделку с кем-либо из потенциальных покупателей, считая предлагаемые условия недостаточно привлекательными.

Publicis Groupe ведет новые переговоры

6 ноября 2014
По сведениям СМИ, один из ведущих рекламных холдингов мира, французская Publicis Groupe намерена приобрести американскую консалтинговую компанию Sapient, специализирующуюся в сфере информационных технологий и цифрового маркетинга. Стороны еще не достигли окончательного соглашения.
Летом прошлого года Publicis Groupe, являющаяся третьей по размеру рекламной компанией в мире, заявила о слиянии с американским конкурентом Omnicom. Как ожидалось, объединенная компания Publicis Omnicom Group будет иметь капитализацию 35 млрд. долларов и станет крупнейшим агентством на мировом рынке рекламы. Однако в самый последний момент сделка сорвалась из-за возникших между сторонами разногласий.
На сегодняшний день рыночная капитализация Sapient, штаб-квартира которой находится в Бостоне (штат Массачусетс), составляет порядка 2,5 млрд. долларов.

Финляндия взяла под контроль Gasum Oy

6 ноября 2014
Финские власти объявили, что выкупили доли финской Fortum и немецкой E.ON в акционерном капитале компании Gasum Oy, специализирующейся на распределении и продаже природного газа в Финляндии. В результате сделки государство стало основным акционером Gasum Oy.
Ранее Финляндии принадлежало 24% компании, Fortum - 31% акций, E.ON - 20%. Приобретение обошлось государству в 510 млн. евро. Завершить процесс купли-продажи планируется в самое ближайшее время.

Diageo договорилась о полном контроле

5 ноября 2014
Британский производитель элитного алкоголя Diageo объявил, что достиг договоренности о консолидации контроля над брендом текилы премиум-класса Don Julio. Ранее Diageo контролировал данную торговую марку лишь наполовину. Вторым совладельцем Don Julio являлась мексиканская Jose Cuervo, принадлежащая семье Беман.
Diageo также получит право дистрибуции водки Smirnoff в Мексике и 408 млн. долларов денежных средств. Взамен британская компания продаст мексиканский бренд ирландского виски Bushmills. Какие-либо дополнительные подробности стороны держат в секрете. По мнению аналитиков, общая сумма сделки может составить порядка 700 млн. долларов.
Завершить процесс купли-продажи планируется к началу следующего года.
Британская Diageo была образована в 1997 году путем слияния Guinness Grand Metropolitan и Guinness. Основными торговыми марками компании являются виски Johnnie Walker, J&B, White Horse и Crown Royal, водка Smirnoff, ликер Baileys, ром Captain Morgan, джин Gordon`s, пиво Guinness. Продукция компании реализуется в 180 странах.

IBM расширит buyback

29 октября 2014
Американская компания International Business Machines (IBM) сообщила, что в ходе прошедшего заседания совета ее директоров было принято решение расширить программу выкупа собственных акций компании на 5 млрд. долларов. Бумаги будут выкупаться на открытом рынке или в рамках частных сделок в зависимости от рыночной ситуации.
Ранее совет директоров IBM одобрил программу buyback на 1,4 млрд. долларов. Таким образом, общий объем выкупа составит 6,4 млрд. долларов.
IBM - крупнейший в мире производитель и поставщик аппаратного и программного обеспечения, а также ИТ-сервисов и консалтинговых услуг. 99,9% акций компании находятся в свободном обращении и торгуются на Нью-Йоркской фондовой бирже.

Vimpelcom может все-таки пойти на сделку

29 октября 2014
По сведениям СМИ, телекоммуникационный холдинг Vimpelcom обсуждает с гонконгской корпорацией Hutchison возможность частичной продажи итальянского оператора Wind. Как утверждают осведомленные источники, одним из вариантов сделки является создание СП с Hutchison, в рамках которого Vimpelcom продолжит управлять оператором, а гонконгская сторона получит контроль в совете директоров.
Ранее Vimpelcom опровергал слухи о намерении продать Wind. В качестве наиболее вероятного покупателя СМИ называли Hutchison Whampoa, которой принадлежит четвертый по доле на итальянском рынке оператор Three.
Wind Telecomunicazioni на сегодняшний день является третьим по величине оператором в Италии, однако уровень его задолженности достигает 14 млрд. долларов. Оператор генерирует около трети выручки Vimpelcom, являясь вторым крупнейшим активом холдинга после российского "Вымпелкома".
Vimpelcom Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. Крупнейшими акционерами холдинга являются Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа групп" Михаила Фридмана, владеет 47,85% голосов Vimpelcom) и Telenor (42,95% голосов).

На Chiquita нашелся достойный покупатель

28 октября 2014
По сведениям СМИ, бразильский производитель соков Cutrale Group и инвестиционная компания Safra Group достигли договоренности о покупке американского поставщика бананов Chiquita Brands International. Как ожидается, процесс купли-продажи будет завершен в конце текущего – начале следующего года.
Покупатели готовы предложить за каждую акцию Chiquita по 14,50 доллара, что выше рыночной стоимости бумаг до объявления о сделке. Таким образом, общая сумма приобретения может составить 742 млн. долларов.
Ранее несколько бразильских компаний заявляли о готовности купить американского поставщика, предлагая по 14 долларов за каждую его акцию. Оферту направляла и ирландская Fyffes, в случае ее принятия в мире появилась бы крупнейшая банановая компания.
Cutrale — один из крупнейших мировых поставщиков фруктовых соков и лидер сокового рынка Бразилии. Safra — инвестиционная компания, управляющая активами на общую сумму порядка 200 млрд. долларов.

Hewlett-Packard страдает из-за конфликта государств

28 октября 2014
По сведениям СМИ, американский производитель Hewlett-Packard намерен продать долю в H3C Technologies в Китае. Как утверждают осведомленные источники, 51% акций китайской компании могут быть приобретены кем-либо из местных игроков.
Hewlett-Packard вынуждена пойти на этот шаг на фоне постоянного конфликта между США и Китаем, обвиняющих друг друга в в кибершпионаже и попытках взлома телекоммуникационных сетей госорганов и крупнейших компаний. Американский производитель надеется, что благодаря привлечению китайского партнера H3C Technologies сможет заручиться поддержкой властей Китая.

EWE установила контроль над VNG

28 октября 2014
Германская компания Wintershall, дочерняя компания BASF, объявила, что завершила процесс продажи принадлежащей ей доли в акционерном капитале германской Verbundnetz Gas (VNG). Покупателем 15,79% акций выступил крупнейший акционер VNG, немецкая EWE. В результате сделки она консолидировала 63,69% и получила контроль над компанией.
VNG является партнером "Газпрома" по проекту ПХГ "Катарина" стоимостью 400 млн. евро. Российскому газовому холдингу принадлежит 10,5% акций VNG.
{mnt}