Tetra Pak закрыла сделку

5 февраля 2015
Компания Tetra Pak сообщила, что закрыла сделку по покупке польской компании Obram S.A., специализирующейся на поставках технологических решений и оборудования для производства сыра в Польше, России, Беларуси и ряде других стран Восточной Европы. Сумма сделки держится в секрете.
Покупатель надеется, что приобретение позволит ему дополнительно усилить свой портфель и расширить возможности в быстрорастущем секторе производства сыра, что обеспечит еще большее разнообразие продуктов и услуг. В настоящее время штат Obram насчитывает около 280 человек, большая часть которых работает на двух производствах компании в Ольштыне (Польша).
Tetra Pak является мировым лидером в области решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Работает в более чем 170 странах и насчитывает более 23 тыс. сотрудников.

Ирландская CRH договорилась о крупной покупке

4 февраля 2015
Швейцарская Holcim и французская Lafarge объявили, что в рамках продолжающегося процесса слияния двух гигантов они достигли договоренности о продаже целого ряда своих активов: Holcim избавится от заводов в Венгрии, Сербии, Словакии, Франции, Бразилии, Канаде и США, а Lafarge продает предприятия в Германии, Румынии, Великобритании, Франции, Бразилии и на Филиппинах. Покупателем всех этих активов выступает ирландская CRH. Общая сумма сделки составит 6,5 млрд. евро.
В конце прошлого года Еврокомиссия выдала Holcim и Lafarge разрешение на слияние при условии, что Lafarge, в частности, продаст свой бизнес в Германии, Румынии и Великобритании, а Holcim – во Франции, Венгрии, Словакии, Испании и Чехии. Holcim и Lafarge достигли договоренности об объединении весной прошлого года. В результате стороны будут на паритетных началах владеть объединенной структурой, чья выручка превысит 40 млрд. евро. Сделка требовала одобрения регулирующих органов целого ряда стран по всему миру.
Lafarge работает в России с 1996 года, компании принадлежат два действующих цементных завода - в подмосковном Воскресенске и в Коркино Челябинской области, а также новый завод под Калугой, запущенный в мае прошлого года. У Holcim в России два предприятия: в Коломне - Holcim Rus (бывший "Альфа Цемент") и в Вольске - "Вольскцемент".

Morgan Stanley вновь займется поиском покупателя

4 февраля 2015
По сведениям СМИ, американский банковский холдинг Morgan Stanley вновь займется поиском покупателя на свой нефтетрейдинговый бизнес. Ранее на активы претендовала "Роснефть", однако она не получила разрешения на покупку от Комитета по иностранным инвестициям США.
В качестве новых потенциальных покупателей эксперты называют австралийский банк Macquarie Group и частную инвестиционную компанию KKR & Co. Как утверждают осведомленные источники, сумма сделки останется прежней.
В конце 2013 года «Роснефть» объявила о подписании обязывающего договора на покупку нефтетрейдингового бизнеса у Morgan Stanley. В результате сделки российская сторона получила бы международные соглашения по хранению нефти, использованию оборудования, соглашения о продаже и поставках, инвестиции в ценные бумаги, а также контракты на перевозку грузов. Около 100 нефтетрейдеров и 180 менеджеров из вспомогательных подразделений в США, Великобритании и Сингапуре (одна треть всего персонала сырьевого подразделения Morgan Stanley) должны были перейти на работу в группу "Роснефть".
В периметр сделки не входили клиентский бизнес Morgan Stanley в области трейдинга нефтью и нефтепродуктами, доля в инфраструктурной компании TransMontaigne (США) и операции Morgan Stanley по торговле прочими сырьевыми товарами.
Первоначально завершить сделку планировалось до конца прошлого года, однако начавшаяся санкционная война и охлаждение отношений между Россией и Западом сделали ее невозможной.
Morgan Stanley является ведущей компанией на рынке глобальных финансовых услуг, занимающейся инвестиционно-банковской деятельностью, операциями с ценными бумагами, инвестиционным менеджментом, а также управлением частным капиталом.

Vimpelcom закрыл сделку

2 февраля 2015
Телекоммуникационный холдинг Vimpelcom Ltd. объявил, что завершил процесс продажи 51% мобильного оператора Orascom Telecom Algeria (OTA), предоставляющего услуги под торговой маркой Djezzy. Покупателем актива выступил государственный инвестиционный фонд Алжира. Сумма сделки составила 2,643 млрд. долларов.
До закрытия сделки OTA выплатила Global Telecom Holding S.A.E. (GTH), дочерней структуре Vimpelcom дивиденды в размере 1,862 млрд. долларов. Таким образом, всего от продажи актива GTH получила примерно 4 млрд. долларов с учетом выплаты налогов.
После закрытия сделки Vimpelcom сохранит операционный контроль над OTA и продолжит консолидировать показатели в свою отчетность. Вырученные средства будут направлены на погашение кредитов, предоставленных GHT со стороны Vimpelcom.
Vimpelcom Ltd. объединяет операторов, предоставляющих услуги в России, на Украине, в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Армении, Грузии, Киргизии, Лаосе, Алжире, Бангладеш, Пакистане, Бурунди, Зимбабве, Центральноафриканской республике, Италии и Канаде. Крупнейшими акционерами холдинга являются Altimo (управляет телекоммуникационными активами "Альфа групп" Михаила Фридмана, владеет 47,85% голосов Vimpelcom) и Telenor (42,95% голосов).

Alibaba готовит новое IPO

2 февраля 2015
По сведениям СМИ, крупнейший китайский холдинг Alibaba, минувшей осенью разместивший на американской бирже свои акции, теперь планирует провести IPO своего финансового подразделения - Zhejiang Ant Small and Micro Financial Services Company (Ant Financial). Как ожидается, размещение может состояться в будущем году.
Перед этим Alibaba может произвести частное размещение бумаг своего подразделения. Как утверждают осведомленные источники, предложение о вложении инвестиций уже получил Национальный фонд социального страхования КНР. Ant Financial предварительно оценивается в 50 млрд. долларов.
Ant Financial является владельцем и управляющей компанией для платежной онлайн-платформы, дающей пользователям возможность совершать мобильные платежи, а также предоставляющей небольшие займы для ритейлеров, продающих свои товары через интернет-площадку Alibaba.

Yahoo ищет оптимальный способ продажи

30 января 2015
По сведениям СМИ, американская интернет-компания Yahoo занята поиском наиболее оптимального сценария продажи своих азиатских активов: 15% акций китайской компании Alibaba Group Holding и 35,5% японской Yahoo Japan, обеспечивающих большую часть текущей рыночной стоимости Yahoo в 46,4 млрд. долларов.
Акционеры ждут, что топ-менеджмент компании найдет способ избавиться от активов без необходимости выплаты огромных налогов (до 35% от стоимости). Один из держателей акций Yahoo, инвестиционный фонд Starboard Value выступил с инициативой разделить бизнес на две самостоятельные компании, одна из которых и станет владельцем пакетов акций азиатских корпораций. Альтернативный вариант предусматривает создание холдингом Alibaba отдельной структуры с активами, стоимость которых равнялась бы стоимости доли Yahoo в Alibaba. Это позволит Yahoo обменять свою долю на деньги с большей выгодой.

QIA хочет купить крупного владельца недвижимости

29 января 2015
Катарский консорциум Qatar Investment Authority (QIA) объявил, что пытается договориться о приобретении компании Songbird Estates, которой принадлежит один из крупнейших финансовых центров Лондона, район Canary Wharf. Совместно с QIA еще одним покупателем актива выступает американская Brookfield Property Partners. Сумма сделки составит 4 млрд. долларов (2,65 миллиарда фунтов). Покупатели готовы заплатить за каждую акцию Songbird Estates по 3,50 фунта стерлингов (5,28 доллара).
На сегодняшний день QIA уже принадлежит 29% акций Songbird, а Brookfield Property Partners принадлежит 22% акций Canary Wharf Group, подконтрольной Songbird Estates.
Акционеры Songbird должны в самое ближайшее время принять решение, следует ли принимать данную оферту. Эксперты уверены, что ответ будет положительным, поскольку Songbird вряд ли дождется условий лучших, чем предложенные QIA.

Сделка Reynolds-American под вопросом

29 января 2015
В ближайшее время акционеры второй и третьей по величине американских табачных компаний, Reynolds-American и Lorillard, должны проголосовать по вопросу слияния двух этих корпораций. Однако эксперты предупреждают, что даже в случае успешного исхода голосования, сделка может не получить одобрения Федеральной торговой комиссии, поскольку в результате объединения новая структура будет контролировать свыше 30% рынка.
Летом Reynolds American Inc. (RAI) объявила, что достигла договоренности о приобретении своего конкурента, Lorillard Inc. В рамках сделки акционеры Lorillard получат по 50,5 долларов наличными и 0,2909 акции Reynolds за каждую свою бумагу. Общая стоимость приобретения составит 27,4 млрд. долларов с учетом суммы чистого долга Lorillard. При этом British American Tobacco сохранит принадлежащие ей 42% Reynolds, вложив в компанию 4,7 млрд. долларов.
После объединения доля Reynolds на американском рынке может достигнуть 40%. Lorillard выпускает сигареты Newport, Maverick, Old Gold и Kent. Reynolds American Inc. (RAI) — американский производитель Camel, Pall Mall и Winston.

Medtronic закрыла сделку

28 января 2015
Американский производитель медицинского оборудования Medtronic сообщил о завершении процесса приобретения своего конкурента, ирландской Covidien. О покупке было объявлено летом. Сумма сделки составила 49,9 млрд. долларов. Покупатель заплатил за каждую акцию Covidien по 35,19 доллара и по 0,956 собственной обыкновенной акции.
Medtronic производит оборудование для лечения сердечнососудистых и ортопедических заболеваний. Рыночная капитализация компании составляет 61 млрд. долларов. Covidien занимается изготовлением хирургического оборудования и оценивается в 32 млрд. долларов.
Объединенная компания получит название Medtronic, основные офисы будут располагаться в Ирландии, но управление будет по-прежнему осуществляться из США.

MeadWestvaco договорилась о слиянии

28 января 2015
Один из крупнейших производителей упаковки для продуктов питания и потребительских товаров США MeadWestvaco объявил, что ему удалось достичь договоренности о слиянии со своим конкурентом, Rock-Tenn. В результате поглощения MeadWestvaco станет владельцем 50,1% объединенной компании.
Каждая акция MeadWestvaco будет обменена в рамках сделки на 0,78 акции совместной компании. Акционеры Rock-Tenn получат право обменять свои акции на акции новой структуры с коэффициентом 1:1 или продать их по рыночной стоимости.
Сделку планируется завершить в следующем квартале. Появившаяся в ее результате объединенная компания, название которой еще не выбрано, будет иметь годовую выручку порядка 15,7 млрд. долларов. Синергетический эффект составит около 300 млн. долларов в год.