«Глория джинс» потеряла потенциальных инвесторов

4 февраля 2015
Основатель компании «Глория джинс» Владимир Мельников сообщил журналистам, что из-за резкого повышения ключевой ставки Банком России и сильного падения рубля ритейлеру не удалось договориться о продаже 25% своих акций. В качестве потенциальных покупателей, интересовавшихся долей, Мельников назвал Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ, совместный фонд РФПИ и China Investment Corporation), Baring Vostok и Goldman Sachs. Сумма сделки могла составить 250 млн. долларов.
По сведениям СМИ, РФПИ все еще сохраняет интерес к «Глория джинс». Однако, как отмечают эксперты, либо Мельников должен согласиться на оплату в рублях, либо сторонам следует подождать несколько месяцев, чтобы убедиться, что стремительная девальвация рубля закончилась.
«Глория джинс» — крупнейший российский одежный ритейлер, занимающий порядка 2% рынка. Информация о возможности привлечения стороннего инвестора, которому может быть предложено порядка 20-25% компании, появилась более года назад. Тогда ритейлер оценивался в 1,5-2 млрд. долларов. Однако за прошедший год из-за ухудшения экономической ситуации, девальвации рубля и недоступности западных рынков капитала стоимость российских компаний значительно изменилась.

New World Fund приобрел новый пакет бумаг ритейлера

3 февраля 2015
Компания Lenta Ltd., управляющая российской сетью гипермаркетов «Лента», сообщила, что инвестиционный фонд New World Fund, входящий в американскую трастовую компанию Capital Group Companies, нарастил принадлежащую ему долю в акционерном капитале российского ритейлера до 5%. New World Fund докупил 250 тыс. глобальных депозитарных расписок «Ленты» (пять GDR равны одной акции), увеличив свой пакет с 21,286 млн. GDR (4,257 млн. акций) до 21,537 млн. GDR (4,307 млн. акций).
Год назад «Лента» провела первичное публичное размещение своих акций на бирже. В результате IPO продающие акционеры привлекли порядка 952 млн. долларов без учета опциона на переподписку. Глобальные депозитарные расписки компании размещались по цене 10 долларов за штуку. Capital Group Companies выступала одним из крупных акционеров в рамках IPO.
Компания "Лента", владеющая одноименной сетью гипермаркетов, основана в 1993 году. В настоящее время сеть объединяет 53 магазина в 30 городах России. Ведется строительство гипермаркетов в Сургуте, Уфе, Вологде и других городах.

Гендиректор «Детского мира» получил долю в компании

28 января 2015
Сеть магазинов детских товаров «Детский мир» объявила, что ее генеральный директор Владимир Чирахов стал акционером ритейлера. Пакет в размере 7,98 млн. акций (что эквивалентно 1,08% уставного капитала сети) топ-менеджер получил в качестве поощрения за достижение целевых показателей. По оценкам аналитиков, полученная Чираховым доля может стоить свыше 10 млн. долларов.
Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России и СНГ оператор торговли детскими товарами. Все 100% акций ритейлера на сегодняшний день принадлежат АФК "Система".
Минувшей осенью АФК "Система" объявила, что достигла договоренности о продаже миноритарной доли в акционерном капитале группы «Детский мир». Покупателем должен был выступить Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ). Точный размер пакета и сумму сделки стороны не раскрывали. Однако позднее стало известно, что сделка заморожена.
Не состоялось и первичное публичное размещение акций ритейлера на Лондонской фондовой бирже объемом 300-400 млн. долларов. Первоначально IPO было запланировано на весну 2014 года, но затем оказалось отложенным на неопределенный срок.

НПФ «Благосостояние» получил долю в «Связном»

27 января 2015
По сведениям СМИ, НПФ «Благосостояние» было признано победителем аукциона, на который выставлялись 15% головной компании ритейлера «Связной» — голландской Svyaznoy N.V. НПФ «Благосостояние» предоставил структурам Trellas кредит на сумму около 3 млрд. рублей, залогом по которому выступали миноритарные пакеты акций банка и ритейлера «Связной».
В конце прошлого года появилась информация, что НПФ "Благосостояние" и группа ОНЭКСИМ получат контроль над 90% ГК "Связной". Однако этого так и не произошло. Позднее стало известно, что владельцем 51% кипрского оффшора Trellas, , контролировавшего все активы группы "Связной", стала компания Solvers Олега Малиса. Малис установил контроль над Trellas благодаря тому, что выкупил у «Онэксима» Михаила Прохорова права требования по кредиту на 120 млн. долларов, под который был заложен контрольный пакет Trellas и по которому Ноготков допустил дефолт.
Позднее Малис заявил, что хотел бы консолидировать все активы группы "Связной": сеть салонов связи "Связной", сеть магазинов электроники Enter, Связной банк и ювелирную сеть Pandora. По словам Малиса, он находился в процессе переговоров, которые надеялся скоро закончить.

«Аптеки 36,6» опять хотят обанкротить

22 января 2015
Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск ООО «Возрождение и развитие» о признании финансовой несостоятельности ЗАО «Аптеки 36,6», входящего в группу «Аптечная сеть 36,6». Дата рассмотрения обоснованности этого иска еще не назначена. В качестве причины своего требования воронежское «Возрождение и развитие», специализирующееся на производстве гематогена и лекарственных средств, указало просроченную задолженность.
Осенью прошлого года аналогичный иск подавался ЗАО «Исток», которому сеть задолжала 3,6 млн. рублей. Позднее истец отозвал свои требования. В июле 2010 года банкротства сети добивался ИП Кирилл Кубушка, однако ЗАО «Аптеки 36,6» погасило задолженность в размере порядка 1,5 млн. рублей.

"Юлмарт" все же выйдет на биржу

22 января 2015
"Юлмарт" все же выйдет на биржу
Кибермаркет "Юлмарт" сообщил, что намерен провести первичное публичное размещение своих акций на бирже. IPO планируется осуществить в следующем году. Всего компания надеется привлечь порядка 1 млрд. долларов при общей оценке бизнеса в 5-6 млрд. долларов.

Малис намерен обратиться в суд

21 января 2015
По сведениям СМИ, бизнесмен Олег Малис намерен судиться на Кипре и в Лондоне с основателем группы "Связной" Максимом Ноготковым, который попытался помешать Малису получить контроль над компанией Trellas Enterprises Ltd., управляющей бизнесом группы. Как утверждают осведомленные источники, Ноготков был недоволен, что Малис захотел сменить менеджмент розничной сети «Связной».
В минувшем месяце стало известно, что компания Solvers Олега Малиса стала владельцем 51% кипрского оффшора Trellas, контролировавшего все активы группы "Связной". Оставшиеся 49% Trellas пока сохраняются в собственности Максима Ноготкова. Малис установил контроль над Trellas благодаря тому, что выкупил у «Онэксима» Михаила Прохорова права требования по кредиту на 120 млн. долларов, под который был заложен контрольный пакет Trellas и по которому Ноготков допустил дефолт.
Позднее Малис заявил, что хотел бы консолидировать все активы группы "Связной": сеть салонов связи "Связной", сеть магазинов электроники Enter, Связной банк и ювелирную сеть Pandora. По словам Малиса, он находился в процессе переговоров, которые надеялся скоро закончить.

A.v.e Group нарастила долю в аптечной сети

21 января 2015
Palesora Ltd, которой принадлежит 100% A.v.e Group, объявила о наращивании принадлежащей ей доли в акционерном капитале ПАО «Аптечная сеть 36,6» с 51% до 54,97%. 3,97% бумаг были выкуплены по обязательной оферте, выставленной миноритариям «Аптечной сети 36,6» минувшей осенью. Бумаги приобретались по цене 14,5 рубля за шутку. Таким образом, стоимость приобретенного пакета составила 60,443 млн. рублей.
Ранее в текущем месяце Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск и проспект обыкновенных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которые размещаются по открытой подписке в рамках готовящегося слияния A.v.e Group. В конце 2013 года стало известно, что ОАО "Аптечная сеть "36,6" достигло договоренности о слиянии розничного бизнеса с A.v.e Group (ООО "Аптека-А.в.е"). Процесс объединения будет осуществлен в форме размещения дополнительного выпуска акций "Аптечной сети "36,6".
Допэмиссия будет размещена по открытой подписке и частично оплачена долей в A.v.e Group. Ранее совет директоров ОАО "Аптечная сеть "36,6" утвердил цену размещения дополнительных бумаг на уровне 22,4 рубля за штуку. Всего акционерам и сторонним инвесторам будет предложено 595 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций, что позволит компании привлечь до 13,3 млрд. рублей.
ОАО "Аптечная сеть "36,6" останется головной компанией будущей объединенной группы. Операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.v.e. Оба бренда при этом будут сохранены.

GrandVision выйдет на биржу

16 января 2015
GrandVision, управляющая обширной сетью салонов оптики, намерена провести первичное публичное размещение своих акций на бирже. С этой целью непосредственный владелец компании, HAL Optical Investments B.V. проведет допэмиссию 20-25% своих акций, которые будут предложены европейским институциональным и розничным инвесторам.
Параметры размещения, а также его точные сроки пока не определены и будут в значительной мере зависеть от рыночной конъюнктуры. По оценкам аналитиков, компания сможет привлечь до 1 млрд. евро. Организацией IPO занимаются ABN Amro и JPMorgan.
GrandVision основана в 1996 года, когда HAL Optical Investments B.V. стала мажоритарным владельцем бизнеса американской компании Pearle Vision в Нидерландах и Бельгии. За счет активного развития и приобретения конкурентов GrandVision расширила свою сеть салонов оптики до более чем 5600 магазинов, расположенных в 43 странах Европы, Латинской Америки и Азии.

Зарегистрирована допэмиссия акций «Аптечной сети 36,6»

15 января 2015
Банк России объявил о регистрации дополнительного выпуска и проспекта обыкновенных акций ПАО «Аптечная сеть 36,6», которые размещаются по открытой подписке. Дополнительному выпуску присвоен государственный регистрационный номер 1-01-07335-A-004D.
В октябре состоялось собрание акционеров «Аптечной сети 36,6», в ходе которого была одобрена допэмиссия акций компании в рамках готовящегося слияния A.v.e Group. В конце 2013 года стало известно, что ОАО "Аптечная сеть "36,6" достигло договоренности о слиянии розничного бизнеса с A.v.e Group (ООО "Аптека-А.в.е"). Процесс объединения будет осуществлен в форме размещения дополнительного выпуска акций "Аптечной сети "36,6".
Допэмиссия будет размещена по открытой подписке и частично оплачена долей в A.v.e Group. Ранее совет директоров ОАО "Аптечная сеть "36,6" утвердил цену размещения дополнительных бумаг на уровне 22,4 рубля за штуку. Всего акционерам и сторонним инвесторам будет предложено 595 млн. обыкновенных именных бездокументарных акций, что позволит компании привлечь до 13,3 млрд. рублей.
ОАО "Аптечная сеть "36,6" останется головной компанией будущей объединенной группы. Операционный контроль в объединенной компании будет осуществлять менеджмент A.v.e. Оба бренда при этом будут сохранены.