Sapinda вновь нарастила долю в Petropavlovsk

25 февраля 2015
Золотодобывающая компания Petropavlovsk сообщила, что один из ее акционеров, инвестиционная компания Sapinda нарастила свою долю в акционерном капитале золотодобытчика до 9,6%. Ранее Sapinda являлась владельцем 7,86% акций Petropavlovsk.
При этом, по заявлению самой компании, она представляет интересы акционеров, в совокупности контролирующих 10,7% акций компании и не согласных со схемой рефинансирования еврооблигаций, предложенной ранее руководством Petropavlovsk.
Как сообщалось, топ-менеджменту Petropavlovsk удалось договориться с кредиторами о рефинансировании еврооблигаций компании на общую сумму 310,5 млн. долларов. В обмен на облигации кредиторы получат новые акции Petropavlovsk на общую сумму 157,7 млн. долларов. С этой целью Petropavlovsk проведет допэмиссию, преимущественное право выкупа дополнительных акций получат держатели бондов и акционеры.
Цена размещения допэмиссии будет в два раза ниже рыночной стоимости бумаг Petropavlovsk – по 5 пенсов за штуку. Всего дополнительно планируется выпустить бумаг на 235 млн. долларов. Глава совета директоров компании Питер Хамбро и генеральный директор Павел Масловский выкупят бумаг на 30 млн. долларов. В результате допэмиссии чистый долг Petropavlovsk уменьшится до 700 млн. долларов.
Sapinda считает заявленную цену допэмиссию слишком низкой. При этом акционер предлагает выпустить дополнительные акции золодобытчика дважды. Сначала – в пользу существующих акционеров, а в ходе второй допэмиссии предложить бумаги держателям облигаций Petropavlovsk по цене не ниже 40 пенсов за штуку. Руководство Petropavlovsk уже заявило, что инициатива Sapinda недостаточно проработана и не остается времени на ее согласование с держателями облигаций золотодобытчика.

Eurasia Drilling не будет торопиться с делистингом

25 февраля 2015
Нефтесервисная Eurasia Drilling Company сообщила, что приняла решение перенести делистинг своих акций с Лондонской фондовой биржи (LSE) на более поздний срок. Прекращение торговли бумагами Eurasia Drilling было запланировано в рамках сделки по приобретению компании американской Schlumberger. Делистинг должен был быть осуществлен 23 февраля, однако теперь эмитент хочет дождаться решения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по сделке.
Ранее регулятор заявил, что намерен по собственной инициативе оценить готовящуюся куплю-продажу на соответствие антимонопольному законодательству, однако если стороны решат не дожидаться решения и заключат сделку раньше, а регулятор придет к выводу, что его разрешение было необходимо, он будет добиваться отмены купли-продажи в судебном порядке.
В минувшем месяце американская Schlumberger сообщила, что ей удалось договориться о приобретении 45,65% акций EDC. Покупатель готов заплатить за каждую акцию EDC по 22 доллара, что почти вдвое превышало рыночную стоимость бумаг на момент достижения договоренности. Таким образом, общая сумма сделки составит порядка 1,7 млрд. долларов. Schlumberger также станет владельцем опциона на выкуп оставшихся акций EDC через пять лет с момента завершения сделки.

ФАС не нашла нарушений в сделках A.v.e.

24 февраля 2015
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России пришла к выводу, что оффшоры Zapa Holdings Inc. и Maraval Holdings Ltd. совладельцев аптечной сети A.v.e. осуществляли скупку акций ОАО «Аптечная сеть 36,6» в соответствии с действующим законодательством. Требование признать покупку бумаг сети «36,6» незаконной было направлено в ФАС миноритарными акционерами этой сети.
Миноритарии настаивали, что Zapa и Maraval аффилированы между собой. Кроме того, в итоге оффшоры продали купленные бумаги кипрскому Palesora Ltd, в число бенефициаров которого входят совладельцы A.v.e. Иван Саганелидзе и Владимир Кинцурашвили. Таким образом, считают миноритарные акционеры, акции «36,6» приобретались совладельцами A.v.e. ля перепродажи самим себе. Следовательно, по закону сделка требовала одобрения ФАС и выставления оферты миноритариям. Ни того, ни другого сделано не было.
После проведения расследования ФАС пришла к выводу, что Zapa и Maraval не входили в одну группу лиц, когда покупали по 24,5% акций «36,6» в 2013 году. Так что закон нарушен не был. На основании каких данных был сделан этот вывод, регулятор не уточняет.

Тимченко вышел из капитала строительной компании

24 февраля 2015
По сведениям СМИ, Stroytransgaz Holding, подконтрольный Volga Group Геннадия Тимченко, завершил процесс продажи 25% акций СК "Мост". Покупателем пакета выступил другой совладелец компании. Подробности и сумма сделки держатся в секрете. Представитель Volga Group Антон Куревин факт продажи подтвердил, однако какие-либо детали раскрывать отказался.
Структуры Тимченко стали владельцами 25% СК "Мост" в 2012 году. Как утверждали осведомленные источники, до этого "Мост" контролировали Владимир Костылев и Евгений Сур. После продажи доли в СК "Мост" в собственности STG Holding осталось два актива: "Стройтрансгаз", специализирующийся на строительстве объектов энергетики, промышленном, дорожном, гражданском строительстве, и 25% в ГК АРКС, занимающейся дорожным строительством. Владельцами STG Holding являются Volga Group Геннадия Тимченко (63%) и его партнеры по бизнесу Максим Воробьев (11,3%) и Михаил Кенин (5,7%), а также Газпромбанк (20%).

Директора "Фосагро" приобрели ее акции

24 февраля 2015
ОАО "Фосагро" сообщило, что его независимый директор, председатель комитета по вознаграждениям и кадрам совета директоров компании Джеймс Роджерс уведомил производителя, что стал владельцем дополнительно 3 тыс. глобальных депозитарных расписок (GDR) на акции "Фосагро". В результате этого приобретения доля Роджерса возросла до 18 тыс. GDR "Фосагро", что эквивалентно 0,0046% уставного капитала общества.
Одновременно с этим независимый директор, председатель комитета по аудиту совета директоров ОАО "Фосагро" Маркус Роудс уведомил производителя, что стал владельцем 1 тыс. GDR на акции компании. Ранее Роудс в число акционеров "Фосагро" не входил.
"Фосагро" - российская вертикально интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Основным направлением деятельности "Фосагро" является производство фосфорсодержащих удобрений, кормовых фосфатов и высокосортного фосфатного сырья апатитового концентрата, а также аммиака и азотных удобрений.

"ТрансКонтейнер" принял решение о продаже

24 февраля 2015
ПАО "ТрансКонтейнер" сообщило, что в ходе прошедшего заседания совета его директоров было принято решение о продаже 50% акций АО "Кедентранссервис". На сегодняшний день "Кедентранссервис" входит в структуру "ТрансКонтейнера" и крупнейшего отраслевого казахстанского предприятия АО "Казахстанские железные дороги".
ПАО "ТрансКонтейнер" - это крупнейший российский контейнерный оператор, который располагает 46 собственными терминалами во всех грузообразующих центрах России, а также 19 железнодорожными терминалами в Казахстане (через дочернее общество АО "Кедентранссервис", ведущего частного оператора сети железнодорожных терминалов в Республике Казахстан), и управляет контейнерным терминалом "Добра", расположенным на границе Словакии и Украины. Сеть продаж компании включает в себя более 130 офисов продаж в России, с присутствием в странах СНГ, Европы и Азии. Кроме того, компания является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится около 27 тыс. фитинговых платформ и около 64 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

Сбербанк готов к переговорам

24 февраля 2015
Директор управления Сбербанка по работе с проблемными активами Максим Дегтярев сообщил журналистам, что крупнейшая российская кредитная организация готова вести переговоры о реструктуризации задолженности «Мечела», однако при этом не собирается останавливать процесс взыскания долгов через суд.
Чистый долг "Мечела" по состоянию на начало декабря составлял порядка 7 млрд. долларов. Больше двух третей задолженности приходится на кредиты, выданные тремя банками: ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком. По сведениям СМИ, "Мечел" готов согласиться на передачу в залог своим основным кредиторам до 75% дополнительного выпуска акций при условии реструктуризации долгов компании. Банкам предлагается конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. На данную схему согласился пока только Газпромбанк.

«Систему» признали добросовестным покупателем

24 февраля 2015
Как следует из опубликованного решения суда, АФК «Система» заключала сделки по приобретению контрольного пакета акций «Башнефти» открыто и публично, после получения необходимого разрешения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Покупка осуществлялась по цене выше рыночной, что свидетельствует о добросовестности покупателя и о его незнании того факта, что он приобретает чужое имущество.
Ранее суд постановил взыскать с Урал-Инвеста" Урала Рахимова 70,7 млрд. рублей в качестве возмещения убытков, понесенных АФК «Система» в результате изъятия акций "Башнефти" в собственность государства.
Минувшей осенью арбитражный суд удовлетворил требования Генпрокуратуры РФ к АФК "Система" и обязал корпорацию вернуть в собственность государства принадлежащий ей контрольный пакет акций нефтяной компании «Башнефть», составляющий 71% акционерного капитала. В начале текущего года "Система" вернула государству еще 2,3%, которые в период судебного разбирательства были заложены по сделке репо.
Предприятия Башкирского ТЭКа («Башнефть», «Уфанефтехим», «Новойл», «Уфаоргсинтез», Уфимский НПЗ, «Башкирнефтепродукт») были приватизированы сыном первого президента Башкирии Уралом Рахимовым. Позднее контрольные пакеты этих предприятий были выкуплены АФК «Система» у благотворительных фондов, которые могли контролироваться тем же Уралом Рахимовым, за 2 млрд. долларов. Суд признал приватизацию незаконной.

МДМ Банк опровергает факт продажи

24 февраля 2015
Представители МДМ Банка опровергли появившуюся ранее в СМИ информацию о продаже долга совладельца «Мечела» Игоря Зюзина Газпромбанку. Информация была опубликована с ссылкой на заместителя председателя правления МДМ Банка Алексей Чаленко. "МДМ банк" продал этот долг еще осенью прошлого года, однако имя покупателя до сих пор не раскрывается.
Чистый долг "Мечела" по состоянию на начало декабря составлял порядка 7 млрд. долларов. Больше двух третей задолженности приходится на кредиты, выданные тремя банками: ВТБ, Газпромбанком и Сбербанком. По сведениям СМИ, "Мечел" готов согласиться на передачу в залог своим основным кредиторам до 75% дополнительного выпуска акций при условии реструктуризации долгов компании. Банкам предлагается конвертировать текущую задолженность в рублевую и рефинансировать ее на срок до 10 лет. На данную схему согласился пока только Газпромбанк.

Сбербанк может избавиться от европейских активов

24 февраля 2015
Сбербанк может избавиться от европейских активов
По сведениям СМИ, Сбербанк России намерен продать часть своих европейских активов, в частности, покупатели ищутся для дочерних структур крупнейшей российской кредитной организации в Словакии и Венгрии.