Израильский Hapoalim отказался купить "Укринбанк"

28 октября 2008
Регулятивные органы Израиля принудили банк Hapoalim отменить запланированную на 26 октября покупку контрольного пакета акций Украинского инновационного банка ("Укринбанк").
Глава Банка Израиля Стэнли Фишер воспрепятствовал запланированной сделке из-за изменившейся обстановки в мировой финансовой системе и экономике Украины, пострадавших от глобального финансового кризиса.
Напомним, в декабре 2007 г. Hapoalim подписал соглашение о покупке через Tarshish Ltd. 75,8% акций "Укринбанка" за $136 млн., оценив банк в $180 млн. Позднее сумма сделки была снижена до $120 млн.

"Ростехнологии" присматриваются к "ММК им. Ильича"?

24 октября 2008

На "Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича" нацелились "Ростехнологии". По слухам, российская госкорпорация ведет переговоры с украинским предпринимателем Владимиром Бойко о приобретении одного из крупнейших предприятий СНГ. У предприятия, по-видимому, возникли проблемы. Еще в начале года появлялась информация, что данным активом интересуется владелец "НЛМК" Владимир Лисин. Однако интересы в США и последовавший затем финансовый кризис сделали эту сделку неосуществимой.

Недавно лидер Партии Регионов Виктор Янукович заявил, что украинский "ММК" остановился. Впрочем, менеджмент предприятия поспешил с опровержением. Тем не менее, появляется все больше слухов, что у предприятия - серьезные проблемы.

Cпасителем, по некоторым данным, способны выступить "Ростехнологии". Переговоры о приобретении ММК якобы начаты еще в августе. Есть информация, что на данный момент они серьезно продвинулись, и инвестор уже завершает проверку актива. Во всяком случае, наличность, получаемая от оборонных контрактов, у российский государственной корпорации есть. Если ситуация будет развиваться благоприятно, сделка может быть анонсирована до конца года.

Украинскому "Проминвестбанку" нашли покупателя

23 октября 2008
Подписание предварительного соглашения о покупке "Проминвестбанка" ("ПИБа") совладельцем банка "Дельта" Николаем Лагуном ожидается сегодня, 23 октября. Предприниматель, в свою очередь, по неофициальным данным, действует в интересах Виктора Пинчука и Дмитрия Фирташа. Лагун планирует купить финучреждение через офшорные компании. Об этом сообщает сегодня, 23 октября, "Коммерсант-Украина".
"Эти бизнесмены пришли к президенту, который сказал главе Нацбанка, чтобы банк был продан консорциуму, который они создают, – сообщил изданию некий источник, близкий к сделке. - Здесь желающих много. Вопрос, кто раньше добежит до президента".
Лагун отказался комментировать возможные взаимоотношения с Фирташем и Пинчуком, заявив, что продолжает переговоры. Претендентов на "ПИБ" уже сейчас около 10. Их перечень остается неизвестен, однако, по данным Dragon Capital, которая приглашена консультантом по продаже, подтвердила, что среди них - "Альфа-банк" и российская инвестиционно-финансовая группа "Интелинкс".
Возможная сумма сделки пока не известна. "Мы не можем даже оценить, в каком состоянии находится банк, потому что Нацбанк не допускает нас к документам, - возмутился он. - Поэтому цена может быть какой угодно, все решает
Нацбанк Украины (НБУ). Но к началу октября только его основные фонды и капитал стоили $850 млн.".
Напомним, НБУ выдал "ПИБу" в качестве финансовой поддержки 4 млрд. грн., поэтому сумма сделки будет учитывать данный кредит.

Украина на пороге новой волны слияний и поглощений

21 октября 2008
Украинские компании, которые испытывают проблемы из-за мирового экономического кризиса, становятся объектами поглощений со стороны конкурентов, у которых имеются свободные наличные средства.
Эксперты отмечают начало массового процесса взаимных поглощений на Украине. Буквально за последний месяц резко выросло число предложений купить конкурента. Такие операции не освещаются перед широкой аудиторией, но происходят все чаще. Особое преимущество - у тех, кто имеет запас в оффшоре.
Острая нехватка кредитных ресурсов и сокращение спроса на товары и услуги толкает на продажу активов даже те компании, которые еще недавно были лидерами рынка. "Наметилась тенденция приобретения наиболее успешных компаний, которые эффективно работали с кредитным плечом. В погоне за развитием бизнеса они не успели приспособить свои финансовые стратегии к условиям надвигающегося кризиса. В Украине кризис ликвидности, начавшийся на фоне борьбы с инфляцией и многократно усиленный мировым финансовым кризисом, позволит компаниям, предусмотрительно аккумулировавшим финансовые ресурсы, приобретать привлекательные активы ниже их справедливой стоимости", - заявил директор ASTRUM Investment Management Максим Бланк.
По его мнению, сейчас многие украинские активы продолжат стремительно обесцениваться на фоне финансовой неустойчивости, и самые интересные M&A-перспективы - впереди.
"Предпосылки к этому есть, и это логично в сложившихся условиях. Происходит это или нет реально, мне сложно сейчас сказать. Насколько я чувствую, происходит много подковерных, не публичных переговоров. То, что мы слышим - кто-то кому-то сказал, что ищет стратегического инвестора или хочет продаться, но это капля в море. Реально происходит больше переговоров, чем мы слышим, но публичной информации об этом нет", - рассуждает директор инвестиционно-банковского департамента компании Dragon Capital Андрей Пивоварский. По его мнению, волна поглощений может коснуться любой отрасли. "Многие сектора сегодня перегружены кредитами. Уже, например, активизировался сектор розничной торговли, финансовый сектор. Можно ожидать M&A сделок в металлургии, сейчас на этом рынке наблюдается стагнация, перепроизводство. Но в то же время, нельзя ограничиваться только этими секторами, по большому счету абсолютно все сектора экономики подвержены новым тенденциям. Преимущество будет у предприятий с меньшей долговой нагрузкой", - считает эксперт.

АМК Украины разрешил "Дакор Вест" купить 12 агрофирм

21 октября 2008
Антимонопольный комитет (АМК) Украины разрешил ОАО "Дакор Вест" купить свыше 50% 12 агрофирм в Тернопольской, Ривненской, Львовской и Ивано-Франковской обл. страны.
В частности, "Дакор Вест" купит свыше 50% агрофирм "Кокорів", "Агро Лан", "Млинівецьке", "Озерна", "Сонячне", "Крижі" (Тернопольская обл.); свыше 50% фирм "Злагода", "Колос інвест", "Вир", "Діброваагроплюс" (Ривненская обл.), ООО им. Шашкевича (Львовская обл.), "Пуків Агро" (Ивано-Франковская обл.). Все агрофирмы работают в сфере производства и реализации зерновых и технических культур.
Общая стоимость сделок - 29,5 млн. грн. Покупки будут осуществлены за счет собственных средств "Дакор Вест".
ОАО "Дакор Вест" занимается управлением активов субъектов хозяйствования. Владельцы: председатель наблюдательного совета компании Даниил Корилкевич - 67% акций, ING Bank (Украина) - 11,86% акций, Межрегиональный фондовый союз - 20,35% акций.
ЗАО "Западная компания "Дакор" (г. Ривне) создала ОАО "Дубновантажавтотранс", акции которого приобрели свыше 10 крупных зарубежных инвестиционных фондов, преимущественно Западной Европы и Северной Америки.
Впоследствии "Дубновантажавтотранс" был переименован в "Дакор Вест".
Основные направления деятельности ЗАО "Дакор" - выращивание и переработка сахарной свеклы, производство сахара и сопутствующих продуктов, выращивание других сельхозкультур и животноводство. Включает 4 сахарных завода в западных регионах Украины, с общим объемом переработки 14,1 тыс. т свеклы в сутки и 9 сельхозпредприятий, где выращиваются сельхозкультуры на общей площади 89 тыс. га земли.
Корилкевич - директор ЗАО "Дакор" и владелец 90,012% акций.

Central European Media Enterprises (США) купила телеканал "1+1" (Украина)

21 октября 2008
Корпорация Central European Media Enterprises Ltd. (CME) приобрела 100% долей ООО "ТРК "1+1", выкупив 17 октября 10% телекомпании у Бориса Фуксмана и Александра Роднянского. По итогам сделки предприниматели получили $109,1 млн.
Фуксман и Роднянский подтвердили факт покупки. При этом Роднянский уточнил, что сделка была оценена по верхней границе опционного соглашения, так как CME предложила досрочный выкуп.
"Возможно, СМЕ хотела в одиночку встретить трудности финансового кризиса, который приближается к Украине, - предположил Фуксман. - На самом деле корпорация давно стремилась получить полный контроль над каналом - такова стратегия развития их бизнеса во всех странах, где есть станции CME".
Фуксман также уточнил, что в рамках транзакции он и Роднянский утратили опцион на приобретение 10% компании "Гравис" (телеканалы "Сити" и "Кино").
В дальнейшем бизнесемены планируют инвестировать в новые украинские медиапроекты.
ООО "ТРК "Студия 1+1" - первый коммерческий телеканал на Украине. Основан в 1995 г. Занимает второе место по объему аудитории среди украинских телеканалов (среднесуточная доля в I полугодии 2008 г. - 16,93%, рейтинг - 2,52%). Выручка за I полугодие 2008 г. - $53,47 млн., убыток - $3,9 млн.

План санации "Проминвестбанка" (Украина) разработан

21 октября 2008
Президент Украины заявил, что план санации "Проиминвестбанка" ("ПИБ") уже разработан.
"Чрезвычайно важным и показательным является вопрос оперативного решения проблем, которые существуют у "Проимнвестбанка". Сейчас разработан план санации банка", - заявил президент в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в Киеве 20 октября.
Президент отметил, что на заседании СНБО глава Национального банка Украины (НБУ) Владимир Стельмах проинформирует о шагах, которые предпринимает центробанк, чтобы справиться с возникшей ситуацией.
"Хотелось бы, чтобы диалог НБУ и коммерческих банков имел ясную политику рефинансирования", - добавил президент.

Французская Souflet покупает пивоваренный завод "Днепр" (Украина)

20 октября 2008
Французская солодовая компания Souflet и украинское ЗАО "Днепропетровский пивоваренный завод "Днепр" (группа "Систем Кэпитал Менеджмент", СКМ; г. Донецк) подписали договор о продаже пакета акций украинского предприятия.
Переход корпоративных прав от "СКМ" к Souflet пройдет после получения покупателем всех необходимых разрешительных документов и выполнения прочих требований законодательства.
По согласию сторон до завершения детали сделки не разглашаются. После смены владельца на предприятии будет сохранен профиль деятельности - производство солода.
Компания СКМ - профессиональный инвестор, который владеет и управляет активами в горно-металлургической, энергетической, телекоммуникационной, банковской, страховой, медийной отраслях, а также в сфере ритейла и недвижимости и др.
Группа "СКМ" включает компании "Метинвест Холдинг", ДТЭК, "Фарлеп-Инвест", "Оптима Телеком", "Сегодня Мультимедиа", ТРК "Украина", "ЭСТА Холдинг", "Украинский Ритейл" и др.
"СКМ" - крупнейший в Украине инвестор. Стратегия развития группы подразумевает объем инвестиций в 2008-2012 гг. не менее $10 млрд.
90% акций ЗАО "СКМ" принадлежит украинскому миллиардеру Ринату Ахметову.