Переговоры о реструктуризации долга UC Rusal перед Михаилом Прохоровым за 25% акций "Норникеля" (куплены в апреле этого года) проходят в эти дни. Участвует и владелец "Интерроса" Владимир Потанин, узнали "Ведомости".
Долг Rusal перед Прохоровым - около $3 млрд. Начать выплачивать его компания должна была в октябре (около $700 млн.), но у нее не было денег. В итоге I-й транш был разделен на 2 равные части с выплатой 1 декабря и 1 февраля. Но UC Rusal вновь не заплатила. А большая часть долга - около $2 млрд — должна быть погашена в апреле 2009 г. Поскольку у UC Rusal нет возможности рассчитаться даже с меньшим долгом, Прохоров согласен на компромисс. Примерно 50% долга может быть конвертирована в акции "РусАла". Для этого в пользу Прохорова будет выпущена допэмиссия, он получит около 5% акций и увеличит свою долю до 19%. Прохоров станет вторым по величине после Дерипаски акционером Rusal, обогнав Виктора Вексельберга и Леонарда Блаватника (сейчас - около 18%). Дерипаска сохранит контроль (около 54% акций). Прохоров хочет получить право продажи пакета Rusal самой компании в 2009 г. Цена опциона - предмет обсуждения. Свои 14% акций "РусАла" Прохоров может продать за $7,3 млрд.
Другую половину долга UC Rusal у Прохорова по согласованию с Дерипаской может выкупить Потанин, выяснило издание. А тот, в свою очередь, чтобы профинансировать покупку долга UC Rusal, может продать 35% акций "Полюс золота" Сулейману Керимову. Оферту на покупку доли Керимов направил Потанину еще в конце сентября. Цена предложения - $1,6 млрд. за весь пакет. В последнюю неделю капитализация "Полюса" колебалась в пределах $4,60-5,15 млрд. Таким образом, за 35% акций компании можно выручить $1,52-1,80 млрд.