www.MAonline.ru Слияния и Поглощения
СУЭК планирует разместить за рубежом до 30% своих акций в форме GDR. Выпуск запланирован на I квартал 2009 г. В качестве организаторов выступят Morgan Stanley, Citibank и "Ренессанс капитал".
На 6 октября намечено рассмотрение акционерами СУЭК вопроса о допэмиссии акций, на которые и планируется выпустить GDR. Компания рассчитывает привлечь средства в объеме $0,5-1,0 млрд. (в зависимости от окончательного объема размещения и ситуации на рынке).
30% СУЭК можно продать значительно дороже, считает Павел Шелехов из ИГ "Капитал", но оценить компанию не берется. Последняя оценка СУЭК проводилась для так и не состоявшейся сделки с "Газпромом", который намеревался выкупить допэмиссию СУЭК (50,1% увеличенного капитала) своими активами (на сумму около $8,2 млрд.). То есть активы СУЭК тоже были оценены примерно в $8 млрд.