Кризис стал водоразделом на российском рынке M&A в результате которого игроки переосмыслили M&A процессы отложив сделки до лучших времен. Похоже что эти времена появились на горизонте, иначе как можно оценить оживление российского рынка M&A - основного показателя инвестиционной активности экономики.
Так по данным информационно-аналитической группы M&A Online, в первом полугодии 2010 года емкость рынка слияний и поглощений в РФ составила $39,19 млрд по сравнению с $49,4 млрд в первом полугодии 2009 года.
"Мы не рассматриваем такую возможность, - сказал вице-премьер. - Это не связанные активы в производственном и инфраструктурном плане. Даже не знаю, как можно объединить деятельность горнодобывающей компании и предприятий калийной сферы". Сечин также заявил, что ему ничего не известно о возможном участии государства в создании подобного горнорудного конгломерата.
Крупнейший акционер Уралкалия Cулейман Керимов получил контроль над Сильвинитом и имеет все ресурсы для того, чтобы объединить две компании, создав крупнейшего в мире производителя хлористого калия, считают аналитики и источники. Объединенная компания станет лидером мирового рынка калийных удобрений с производственными мощностями 11,5 млн. тонн в 2011 году и 13 млн. тонн в 2012 году.
Мировой горнодобывающий гигант Rio Tinto интересуется возможностью покупки доли в российском производителе удобрений "Уралкалии". Среди других претендентов на актив названа также канадская Potash Corp. - крупнейший на сегодня производитель хлоркалия в мире. Впрочем, переговоры находятся лишь в ранней стадии и говорить о каких-либо долях и возможной стоимости сделки рано, добавляют они.
По словам источников, интерес к активу проявляют также канадская Potash Corp of Saskatchewan, а также "российский игрок на этом рынке" и "международная финансовая структура с интересом к этой отрасли в РФ".
Решение об условиях приватизации 100% акций ОАО "Тыретский солерудник" было принято Росимуществом еще в ноябре 2008 года. Аукцион по продаже рудника с тех пор переносился более пяти раз: агентство, в частности, объясняло это отсутствием заявок. Между тем о желании приобрести месторождение заявляли компании "Руссоль", "Промсоль", "Минерал" и "Евросоль".
Госкорпорация обратилась к правительству с просьбой поддержать идею консолидации основных предприятий отрасли. В частности, в письме главы "Ростехнологий" Сергея Чемезова на имя вице-премьера Игоря Сечина говорится о переговорах об этом с "Сибуром" и "Сильвинитом", а также, возможно, о включении в этот процесс "Тольяттиазота".
Компания обратилась в правительство с предложением о слиянии с производителем калийных удобрений, сказал источник в минпромторге. Представитель министерства подтвердил, что совещание с участием Фосагро было, но отказался от дальнейших комментариев. Источник в минпромторге сказал, что совещание было проведено по просьбе Фосагро, написавшего письмо в правительство.
Группа инвесторов в интересах Керимова купит 52,4 % компании "Сильвинит" у члена совета директоров Петра Кондрашева. Цена сделки будет близка к рыночным котировкам. Финансировать сделку будет один из госбанков, скорее всего ВТБ, но ведутся переговоры и со Сбербанком.
Занимающий 19-ю строчку в списке богатейших россиян журнала Forbes Керимов начал переговоры о покупке входящего в тройку крупнейших в мире Беларуськалия и крупнейшего в РФ Сильвинита. Если эти сделки состоятся, то совокупная мощность трех компаний - 20 миллионов тонн в год - превысит выпуск нынешнего лидера Potash Corp.
Предприятие, недавно сменившее владельца, может стать основной для холдинга. Новые акционеры не планируют перепродавать актив и рассматривают возможность объединений и слияний с другими игроками как на калийном, так и на горнодобывающем рынке.
Сделка по продаже 53,2% акций компании была завершена в прошлую пятницу. Обладателями пакета стали Kaliha Finance Ltd, Aerellia Investments Ltd и Becounioco Holdings Ltd", чьими бенефициарами являются владелец компании "Нафта Москва" Сулейман Керимов, президент группы ИСТ Александр Несис и владелец "Евроцемент Групп" Филарет Гальчев соответственно. На новостях о продаже контрольного пакета котировки компании на LSE 14 июня выросли более чем на 5%.
ООО "Сильвинит-Капитал" получило отказ Федеральной антимонопольной службы (ФАС) на приобретении 100% доли в уставном капитале ООО "Верхнекамский судостроительный комплекс" (Пермь).
Компания "Сильвинит" намерена привлечь иностранного партнера для разработки месторождения калия, сообщает Bloomberg. Александр Шаробайко, финансовый директор Минерал Групп (УК Сильвинита), сообщил, что компания планирует начать переговоры с потенциальными партнерами после реструктуризации долга в $1,5 млрд.
Кроме того Шаробайко сказал, что "Сильвинит" и ВТБ до сих пор не смогли договориться о реструктуризации долга на 35,14 млрд. руб., но компания рассчитывает решить этот вопрос в течение месяца. По условиям кредитного соглашения срок погашения первой части долга истекал 27 июня, но "Сильвинит" смог договориться о его продлении до 27 октября. По словам Шаробайко, ВТБ предлагает компании пролонгировать кредит до 2011 года.
"Сильвинит" – крупнейший производитель хлористого калия в России. В 2009 году компания планирует произвести 3,5 млн. тонн сырья.
В России не исключается создание горнодобывающего и химического конгломератов, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов, пишет Укррудпром. По его словам, вопросы создания подобных холдингов “серьезно обсуждаются с акционерами”. Между тем, основная сложность в создании подобных компаний связана с тем, что нынешние крупнейшие акционеры компаний – возможные участники таких конгломератов не будут иметь контрольного пакета в объединенной структуре.
Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) России провело собственные расчеты и пришло к выводу, что размер компенсаций, которые должна заплатить компания "Уралкалий" за аварию на руднике, может составить 1-3 миллиардов рублей. Об этом пишет газета "Ведомости". Напомним, что ранее сумма претензий к "Уралкалию" колебалась от 20 до 100 миллиардов рублей с учетом штрафов.
Государство хочет принять участие в создании вертикально интегрированных холдингов на базе химических компаний, пишет Коммерсант. Свою долю правительство готово внести деньгами, лицензиями и акциями профильных предприятий. Пилотным может стать проект "Соль земли" холдинга "Акрон", который просит до $2 млрд госсредств взамен на блокпакет в двух крупных месторождениях.
Приватизация одного из крупнейших производителей соли в России – ОАО «Тыретский солерудник» откладывается. А за два месяца до аукциона чиновники обсуждали возможность сменить гендиректора предприятия, пишут Ведомости. Аукцион по приватизации 100% акций ОАО «Тыретский солерудник» был запланирован на 24 декабря 2008 г.
Российские химики отправились в правительство за господдержкой. МХК "Еврохим" просит у государства 21,3 млрд руб. на строительство ГОКа на Гремячинском калийном месторождении, холдинг "Акрон" – около 17 млрд руб.
После появления в пятницу, 26 декабря, сообщения о возможном создании госхолдинга с участием "Уралкалия", "Сильвинита" и "Апатита" бумаги первого на ММВБ сменили 6%-ный рост на 17%-ное падение. Негативно отреагировал на сообщение и "Сильвинит", потерявший 5%. На взгляд эксперта "Банка Москвы" Юрия Волова, более вероятно, что информация о создании госхолдинга не получит дальнейшего подтверждения, и это позволит акциям указанных компаний постепенно восстановить утраченные позиции. В случае, если такое подтверждение все же появится, реакция рынка будет зависеть от конкретных условий предполагаемой сделки.
Madura Holding Ltd., контролируемая основным владельцем ОАО "Уралкалий" Дмитрием Рыболовлевым, подала ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России о покупке 50% голосующих акций ЗАО "Кама-ойл". Учредители "Кама-ойл" на паритетных началах - оффшор Madura Holding Ltd. и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермь".
ЗАО "Кама-ойл" работает в сфере проектов сейсморазведочных работ, выполнении проектно-изыскательских работ, сдачи имущества в аренду.
Madura Holding Ltd. - основной акционер ОАО "Уралкалий" (80%), также владеет около 20% акций ОАО "Сильвинит". Владелец Madura Holding (100%) - глава совета директоров ОАО "Уралкалий" Дмитрий Рыболовлев.
"Акрон" высвободил из залога в Сбербанке РФ (проведенного в рамках невозобновляемой кредитной линии) второй транш обыкновенных акций ОАО "Сильвинит", принадлежащих "Акрону"
В минувшую субботу "