"ЗАО "Система-Инвенчур", дочерняя компания ОАО АФК "Система", выплатило ОАО "Связьинвест" денежные средства в размере 450 миллионов руб. в соответствии с договором мены акций ОАО "МГТС" на акции ЗАО "Скай Линк", заключенным между ОАО "Связьинвест" и ЗАО "Система-Инвенчур", - говорится в сообщении АФК.
Передача акций "Скай Линка" в "Связьинвест" и акций МГТС в АФК "Система" была сорвана, так как представители государственного холдинга просто не приехали в депозитарий Сбербанка, где надлежало оформить сделку.
Председатель совета директоров банка "Ак Барс" Роберт Мусин объявил о том, что возглавит правление Татфондбанка, а через два с половиной года бизнес-процессы банков придут к единому знаменателю и они смогут объединиться. "Я остаюсь председателем совета директоров в банке "Ак Барс" как представитель акционера и становлюсь председателем правления в Татфондбанке, чтобы такую работу в течение ближайших трех лет провести", - сказал он.
О том, что ВЭБ инициировал процедуру созыва внеочередного собрания акционеров "Ростелекома" для переизбрания совета директоров оператора, и о выводе из состава совета его председателя Евгения Юрченко, рассказали несколько источников, близких к акционерам "Ростелекома".
KT Corporation (Korea Telecom) ищет консультантов для продажи своего российского актива - Новой телефонной компании (НТК), рассказали несколько топ-менеджеров крупных телекоммуникационных компаний. По их словам, корейская компания решила распродать активы, обслуживающие регионы за пределами основной географии KT.
Помимо выкупа акций, "Связьинвест" должен заплатить премию за контроль над активом, сообщили два источника, знакомых с новыми условиями, выдвинутыми акционерами "Акадо". Размер премии они не называют. "У нас идут активные консультации вокруг альтернативной структуры сделки" - сообщил источник в "Ренове". Однако, по словам одного из собеседников, госхолдинг в любом случае такой вариант не устраивает, и компания предлагает придерживаться первоначальной схемы - выкупа 25% актива.
В ходе реорганизации холдинга семь межрегиональных компаний связи и "Дагсвязьинформ" будут объединены на базе "Ростелекома". Летом произошла смена руководства в этой компании - ее возглавил бывший первый заместитель гендиректора "Связьинвеста" Александр Провоторов, до этого работавший в Marshall Capital. Грядет смена руководства и в самом "Связьинвесте".
По словам собеседников, сделка затягивалась из-за того, что Евгений Юрченко отказывался подписывать "ряд документов", которые являются "ключевыми в сделке". Сам Юрченко пояснил, что на подпись генеральному директору "Связьинвеста" не был представлен контракт Александра Провоторова, хотя его кандидатура была одобрена советом директоров "Ростелекома" еще три месяца назад.
Доля принадлежащих Евгению Юрченко обыкновенных акций увеличилась с 7,41765% до 7,54341%. Изменения в капитале зарегистрированы 20 сентября. Ранее сообщалось, что Юрченко увеличил свои доли еще в трех межрегиональных компаниях связи холдинга - ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ), ОАО "Дальсвязь" и ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК).
О том, что переговоры "Связьинвеста" с "Акадо" временно прекращены, рассказали два менеджера, близкие к обеим сторонам потенциальной сделки. По словам одного из них, переговоры, правда, "с большей долей вероятности" возобновятся в октябре-ноябре. "Все работы по сделке прекращены в связи с недавними событиями, касающимися потенциальной возможности смены топ-менеджмента в компании", - поясняет собеседник.
Ассоциация по защите прав инвесторов намерена поддержать продолжение работы Юрченко на посту главы "Связьинвеста". "Под руководством менеджмента во главе с Юрченко в течение 2009-2010 года существенно повысилась эффективность МРК", - считают в АПИ. Кроме того, на собраниях акционеров миноритарии голосовали за реорганизацию с учетом того факта, что во главе объединенной компании останется Юрченко.
О том, что сделка между "Ростелекомом" и акционерами NVision Group не закрыта, рассказали два источника на телекоммуникационном рынке. Гендиректор "Ростелекома" Александр Провоторов подтвердил, что сделка не закрыта. Он уточнил, что ему неизвестно, когда это произойдет, а задержки связаны с "юридическими вопросами". Председатель совета директоров NVision Group Дмитрий Тараба вчера отказался говорить на эту тему.
Общее количество акций, выкупаемых "Уралсвязьинформом", составляло 715 млн 189 тыс. 119 штук, или 1,8% уставного капитала компании, в том числе 214 млн 854 тыс. 899 обыкновенных и 500 млн 334 тыс. 220 привилегированных акций. Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, - 700 млн 885,3 тыс. руб., или 2,4%, от стоимости чистых активов "Уралсвязьинформа".
Общее количество акций, выкупаемых "ЦентрТелекомом", составляло 57 млн 992 тыс. 81, в том числе 8 млн 639 тыс. 34 обыкновенных и 49 млн 353 тыс. 47 привилегированных акций. Общая сумма средств, направляемая на выкуп акций, - 1 млрд 293 млн 223 тыс. 406,30 руб., или 4,54% от стоимости чистых активов "ЦентрТелекома" по состоянию на 31 марта 2010г. Предъявленные обыкновенные и привилегированные акции будут выкупаться "ЦентрТелекомом", согласно утвержденному советом директоров отчету, по цене 22,3 руб. за одну акцию.
Компания разработала стратегию развития сегмента широкополосного доступа в Интернет в регионах. На координационном совете обсуждались ее ключевые параметры: в частности, был назван один из финансовых показателей, на которые ориентируется компания при покупках, - показатель возврата на вложенный капитал (ROIC) должен составлять не менее 12%.
О том, что Marshall Capital Partners ведет переговоры с Газпромбанком о покупке фонда, владеющего в совокупности 7% объединенного "Ростелекома", рассказал источник, близкий к фонду. Сумма сделки может составить $700 млн, что сопоставимо с текущей рыночной стоимостью этого пакета исходя из котировок дочерних компаний "Связьинвеста". Собеседник уточняет, что сделка будет оплачена в том числе за счет заемных средств. Управляющий партнер Marshall Константин Малофеев отказался от комментариев. В Газпромбанке эту информацию не комментируют.
Холдинг "Связьинвест" объявил о ближайших M&A планах компании. Покупка бизнес-активов не будет привязана к конкретному региону, и в поле зрения Связьинвеста может попасть любая компания из любого региона. Особый интерес будет вызывать рынок кабельного платного телевидения и широкополосного доступа в Интернет.
К выкупу было предъявлено 5 млн 437 тыс. 821 обыкновенная акция на 114 млн 248 тыс. 619,21 руб. и 46 млн 981 тыс. 226 привилегированных акций типа "А" на 987 млн 75 тыс. 558,26 руб. В результате СЗТ выкупил 52 млн 419 тыс. 47 акций, что составляет 4,6% уставного капитала оператора. Предъявленные акции выкуплены в полном объеме по цене 21,01 руб. за акцию. Оплата выкупаемых акций произведена денежными средствами в форме, указанной в требовании акционера.
"СМАРТС собирается подать в суд на Банк развития с целью признать недействительной сделку между ВЭБом и компанией "Сигма капитал партнерз", — рассказал источник, знакомый с ходом процесса. "Таким образом, компания сможет вернуть обратно часть акций, которыми сейчас владеет "Сигма", - говорит собеседник. Однако сейчас события развиваются не в пользу оператора, считает он.
ЮТК в полном объеме произвела оплату акций, предъявленных к выкупу. Компания выкупила 19 млн 791 тыс. 113 обыкновенных именных бездокументарных акций на сумму 88 млн 70 тыс. 452,85 руб. и 66 млн 977 тыс. 772 привилегированных типа "А" именных бездокументарных акций на сумму 298 млн 51 тыс. 85,40 руб.
Изменения зарегистрированы 24 августа 2010г. Последний раз Локотков приобретал акции "ЦентрТелекома" в середине июля 2010г., таким образом его доля в компании увеличилась до 0,02034%. ОАО "ЦентрТелеком" - телекоммуникационная компания фиксированной связи, предоставляющая спектр телекоммуникационных услуг в Центральном федеральном округе, на территории которого проживает более 20% населения России.
Его доля в новой компании может составить более 2,5% акций. Господин Юрченко, приобретавший акции "дочек" "Связьинвеста" с 2003 года, потратил не менее $80 млн. Сейчас стоимость его пакета равна $245 млн, но через год-два может вырасти до $287-340 млн. Государство в лице "Связьинвеста", ВЭБа и Агентства по страхованию вкладов должно получить 53,2% объединенного "Ростелекома" и еще до 4%, выкупив акции у несогласных с реорганизацией миноритариев МРК.
В том числе компания задумалась о международной экспансии и рассматривает возможность приобретения зарубежных мобильных активов в Латинской Америке, Африке и Восточной Европе. В компании надеются привлечь кредитные средства, а также получить средства на развитие от нового акционера - "Связьинвеста". В госхолдинге возможный выход компании на зарубежный рынок называют "крайне неразумной идеей". С новым акционером "Скай Линка" согласны и эксперты рынка, которые считают, что компании лучше сосредоточиться на развитии в пределах России, освоив уже имеющийся GSM-ресурс.
О том, что "Ростелеком" приступил к переговорам с банками по поводу размещения собственных бумаг на Лондонской бирже, поведали топ-менеджер госхолдинга "Связьинвест" и член совета директоров госхолдинга. По их словам, размещение может произойти в первой половине следующего года.
"Связьинвест" и акционеры группы компаний "Акадо" (51% оператора принадлежит группе компаний "Ренова" Виктора Вексельберга, 49% - у Юрия Припачкина с партнерами) две недели назад подписали меморандум о намерениях. Сейчас госхолдинг проводит due diligence "Акадо". По словам источников на телекоммуникационном рынке и среди инвестбанков, знакомых с ходом переговоров, планируется, что приобретать акции "Акадо" будет "дочка" госхолдинга - "Центртелеком".
К выкупу было предъявлено 162 млн 664 тыс. 244 обыкновенных именных бездокументарных акции на общую сумму 300 млн 928 тыс. 851,4 руб. и 659 млн 321 тыс. 796 привилегированных типа "А" именных бездокументарных акций на общую сумму 1 млрд 219 млн 745 тыс. 322,6 руб. Обязательство исполнено в полном объеме, отмечается в сообщении компании.
В письме советника президента РФ Леонида Реймана, адресованного гендиректору "Связьинвеста" Евгению Юрченко, говорится, что советник президента не удовлетворен предыдущим ответом господина Юрченко относительно возможной потери контроля государства в результате реформы "Связьинвеста". Господин Юрченко подтвердил факт получения письма, отметив, что холдинг по-прежнему остается на своей позиции: "государство контроль не теряет".
Технически процесс уже почти завершен: в сентябре состоится выкуп бумаг "дочек" холдинга у миноритариев, не пожелавших участвовать в капитале объединенного "Ростелекома". Основной вопрос, который теперь предстоит решить компании, - как сделать собственных акционеров владельцами самых прибыльных "голубых фишек" в российском телекоме.
В указе, подписанном президентом, указывается, что 100% акций ОАО "Ингушэлектросвязь", находящихся в федеральной собственности, будут внесены в качестве вклада РФ в уставный капитал "Связьинвеста" в порядке оплаты размещаемых холдингом дополнительных акций в связи с увеличением уставного капитала.
Слабый рост экономики и общая нестабильность ситуации прямым образом влиянию на нежелание компаний Центральной и Восточной Европы, а также Ближнего Востока и Африки приобретать активы , считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.
Большинство компаний на развивающихся рынках, вероятно, продолжат сосредотачивать инвестиционную деятельность на органическом росте, и это будет означать, что событийный риск по слияниям и поглощениям для рейтингов таких корпоративных эмитентов, скорее всего, останется пониженным, отмечается в обзоре, подготовленном агентством.
По результатам формирования книги заявок ставка первых двух купонов была установлена в размере 12% годовых, что является средним значением изначально планируемого диапазона - 11,5-12,5%. В заявках, поданных инвесторами во время сбора соответствующей книги, были указаны ставки первого купона в диапазоне от 11% до 12% годовых. Спрос на облигации составил 1,8 млрд руб. Всего в ходе конкурса инвесторами было подано 32 заявки.
СЗТ выкупит 52 млн 419 тыс. 47 акций (4,6% уставного капитала общества): 5 млн 437 тыс. 821 обыкновенную и 46 млн 981 тыс. 226 привилегированных. На выкуп будет направлено 1 млрд 101 млн 324 тыс. руб., что составляет 3,1% от стоимости чистых активов ОАО "СЗТ". "Незначительный объем предъявленных к выкупу акций ОАО "СЗТ" говорит о высоком уровне доверия инвесторов к реорганизации холдинга ОАО "Связьинвест" и о положительной оценке рыночных перспектив акций единого оператора связи ОАО "Ростелеком", - цитирует пресс-служба СЗТ заместителя генерального директора компании по корпоративным отношениям Эллу Томилину.
Об этом говорится в официальных документах оператора. Дата изменения данной доли - 6 августа 2010г. ОАО "Уралсвязьинформ" - оператор связи Уральского региона. Текущая капитализация ОАО "Уралсвязьинформ" составляет 1,9 млрд долл. Уставный капитал компании - 4,816 млрд руб. Контрольным пакетом акций (51,42% голосующих акций, 41,38% уставного капитала) владеет компания "Связьинвест".
ЗАО "Северен-Телеком", основанное в 2001г., предоставляет услуги местной, междугородней и международной телефонной связи, в том числе по выделенной сети, а также путем фиксированного радиодоступа; предоставляет в аренду каналы передачи данных; услуги передачи данных; а также услуги телематических служб. Оператор владеет собственной волоконно-оптической сетью протяженностью более 1,2 тыс. км, которая охватывает все районы С.-Петербург и часть пригородов.
АСВ давно озвучивает намерения продать эти акции по цене их покупки - вдвое дороже рыночной стоимости, однако, поскольку ни "Связьинвест", ни "Ростелеком" их выкупать не намерены, госкорпорация собирается реализовать последний возможный сценарий. О том, что АСВ изучает вопрос о передаче 29,9% акций "Ростелекома", полученных в ходе санации "КИТ Финанса", Росимуществу, рассказал источник, близкий к одной из сторон сделки.
Ранее Газпромбанк владел 1,5% обыкновенных акций оператора. Изменения зарегистрированы 3 августа 2010г. Сумма сделки не сообщается. ОАО "Южная телекоммуникационная компания" (ЮТК) - оператор фиксированной связи в Южном федеральном округе РФ. Компания предоставляет услуги местной и дальней телефонной связи, спектр новых услуг связи (услуги интернета, IP-телефонии, ISDN, VPN, кабельного телевидения, интеллектуальных сетей и call-центров) и прочие услуги связи.
Общая сумма средств, предназначенных для выкупа акций, составит 1,5 млрд. руб., или 8,13 % от стоимости чистых активов. Акции будут выкупаться у акционеров несогласных с реорганизацией "Связьинвеста".
В течение следующих 3-4 лет 10% оператора будут выкуплены им самим - по цене не ниже 230 руб. за акцию.По словам главы ВЭБа Владимира Дмитриева, такие условия позволяют обеспечить безубыточность этой операции для банка. В сделку заложена как цена приобретения этих акций ВЭБом, так и стоимость заемных средств, на которые осуществлялась покупка.
Доля обыкновенных акций принадлежащих генеральному директору некоммерческого партнерства "Объединение по защите интересов акционеров предприятий и организаций" и члена совета директоров самого Сибирьтелеком" выросла с 0,000403% - до 0,010265%. Акционерные изменения зарегистрированы 22 июля 2010г.
Минкомсвязи внесло в Минэкономразвития проекты постановлений правительства и указа президента о внесении акций компаний "Чукоткасвязьинформ", "Башинформсвязь" и центра связи ММТС-9 в уставный капитал "Связьинвеста", рассказал источник в министерстве. По его словам, проекты документов предполагают конвертацию акций этих компаний в ценные бумаги "Связьинвеста", для чего будет произведена допэмиссия акций холдинга.
Член совета директоров общества Владимир Статьин увеличил свою долю в уставном капитале компании с 0,000015% до 0,005067%, доля обыкновенных акций осталась прежней - 0,000020%. Кроме того, член совета директоров ОАО "ВолгаТелеком" Денис Куликов, ранее не имевший акций компании, стал владельцем 0,001525-процентной доли в уставном капитале и 0,002033% обыкновенных акций общества.
По информации "Сигмы", СМАРТС готовит сделку по выкупу сети салонов сотовой связи "Дельта-С" одного из своих акционеров и сына Геннадия Кирюшина - Константина. По информации "Сигмы", за компанию, управляющую около 50 салонами с годовой выручкой около $15 млн, СМАРТС готов заплатить около $10 млн. Но рыночная стоимость этого актива, по мнению "Сигмы", существенно ниже.
Вопрос выкупа "Связьинвестом" акций АСВ обсуждался в минувшую пятницу на специальном совещании в Минфине с участием представителей холдинга, ВЭБа и агентства. Инициатором его проведения несколько недель назад выступило руководство АСВ, желающее добиться от "Связьинвеста" заключения с опциона, условия которого будут аналогичны параметрам соглашения между холдингом и другим акционером "Ростелекома" — ВЭБом (9,8% акций).
Доля принадлежащих заместителю генерального директора "Связьинвеста" Андрею Локоткову обыкновенных акций "ЦентрТелекома" увеличилась с 0,01445% до 0,02389%. Изменения зарегистрированы 13 июля 2010г. Последний раз Локотков приобрел акции "ЦентрТелекома" в середине апреля текущего года.
На аукцион будет выставлено 48 млн 196 тыс. обыкновенных акций и 63 тыс. привилегированных акций компании. Нормативная цена выставляемых на аукцион акций - 705 млн 237 тыс. 42 руб. Начальная цена акций установлена в размере 902 млн руб. Шаг аукциона - 10 млн руб. В торгах примет участие телекоммуникационный холдинг "Связьинвест", владеющий 38,25% акций и намеревающийся приобрести выставляемый пакет, объемом 21,78%.
К маю планируется завершить реорганизацию "Связьинвеста", в ходе которой его "дочки" будут объединены на базе "Ростелекома". Затем планируется определить, как присоединить к объединенной компании ОАО "Связьинвест". После присоединения ОАО к "Ростелекому" последнему предстоит предъявить к погашению 25% акций "Связьинвеста", купленных у "Комстара-ОТС", поскольку эти ценные бумаги получат статус казначейских, что может привести к размыванию доли государства в объединенной компании.
"Связьинвест" в очередной раз представил обоснование расчета акционерных долей в компании после ее реорганизации. Как говорят представители холдинга, "с госдолей все было понятно изначально". Однако бывший советник президента Леонид Рейман, входящий в совет директоров "Связьинвеста", с этими утверждениями по-прежнему не соглашается.
Министр финансов, председатель наблюдательного совета АСВ Алексей Кудрин заручился поддержкой премьер-министра Владимира Путина в том, что АСВ вернет государству часть имущественного взноса в виде акций "Ростелекома", которые достались АСВ в ходе санации банка "КИТ Финанс".
